A gigante do varejo brasileiro, Casas Bahia, anunciou uma estratégia arrojada para reestruturar sua dívida de R$ 4,1 bilhões. A proposta envolve a conversão de debêntures em ações, o que pode reduzir sua dívida líquida em até 50% .
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💡 O plano em detalhes
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Conversão de dívida em ações: A proposta permite que credores convertam parte de suas dívidas em ações da empresa, fortalecendo o capital da Casas Bahia e reduzindo sua dívida líquida.
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Alongamento do prazo de pagamento: O prazo médio de amortização da dívida será estendido de 22 para 72 meses, proporcionando maior fôlego financeiro à empresa .
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Redução do custo da dívida: O custo médio da dívida será reduzido de CDI + 2,7% para CDI + 1,2% ao ano, gerando uma economia significativa em juros .
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Preservação de caixa: Com a reestruturação, a Casas Bahia espera preservar R$ 4,3 bilhões em caixa até 2027, sendo R$ 1,5 bilhão somente em 2024 .
🔄 Recuperação extrajudicial
A empresa optou por uma recuperação extrajudicial, já aprovada por credores que detêm 54,5% da dívida, incluindo Bradesco e Banco do Brasil. Essa abordagem permite uma reestruturação mais ágil e menos onerosa, sem afetar outras obrigações da empresa .
📈 Impacto esperado
Com essa reestruturação, a Casas Bahia busca fortalecer sua posição financeira, melhorar sua liquidez e focar em seu plano de transformação operacional. A empresa espera que essas medidas aumentem a confiança de investidores, fornecedores e clientes, pavimentando o caminho para um crescimento sustentável no futuro.
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