A Azzas 2154 apresentou resultados operacionais bem acima do esperado, com um lucro por ação (LPA) ajustado 18% superior ao do ano passado e 25% acima das projeções do J.P. Morgan.
O bom desempenho veio principalmente do crescimento nas vendas de Vestuário Feminino e da marca Hering, além de uma margem bruta robusta e eficiência no controle de despesas (SG&A). O EBITDA ajustado também ultrapassou as expectativas.
Apesar do consumo de caixa registrado no período, o J.P. Morgan acredita que o mercado deve reagir positivamente aos números fortes e às perspectivas favoráveis.
O banco mantém a recomendação de compra para a Azzas, que atualmente negocia a um múltiplo preço/lucro (P/L) estimado de 7x para 2025.
▪️ Preço-alvo: R$ 46,00 (mantido)
▪️ Potencial de valorização: +46,03% sobre o último fechamento
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